Diagnóstico do ClickUp da FunnelScore

01/11/2026. Base: leitura da API feita hoje, 12 docs do ClickUp, DECISOES.md e handoffs. Nada foi alterado no ClickUp.

Veredito

O esqueleto está certo, mas a operação ainda não roda nele.

As pastas, as listas e os vínculos sustentam os 13 clientes. Faltam data, gatilho e sinal para o trabalho andar e para a empresa se enxergar.

O retrato de hoje

Medida Número

Clientes em “ativo”: 13
Contratos assinados: 0 (7 abertos, 6 clientes sem tarefa de contrato)
Clientes com D0, A0 e go-live preenchidos: 0 de 13
Marcos da esteira em aberto: 247
Tarefas nas 3 listas do quadro “Minhas tarefas”: 0
Campos que mostram se o cliente pagou: 0
Respostas de NPS: 0
Perguntas de gestão que os dados respondem: 1 de 10, 6 em parte, 3 não
Campos zerados na Carteira: 33 de 45

As cinco travas, na ordem de resolver

1. A regra sobre dado da Scale X se contradiz

A nº 67 proíbe a cópia. A nº 72 traz a autorização literal do Israel (“pode copiar”) e substitui essa parte da nº 67. A nº 81 voltou a dizer que a nº 67 continua, mas essa frase foi acrescentada pelo orchestrator no registro: ela não está na fala citada do Israel. Enquanto isso, Contratos guarda CNPJ, CPF e RG em 5 de 7 tarefas, e a Gestão de Performance guarda links do Monday em até 10 de 13.

Recomendação:

uma decisão nova substitui as três. Nada mais é copiado da Scale X. O que a nº 72 trouxe fica até a assinatura, quando o cliente confirma ou refaz o cadastro. Depois, listar só o domínio de cada link para achar o que depende da Scale X e pode parar de abrir na saída. Efeito jurídico não foi analisado.

2. “Ativo” não diz quem assinou nem quem pagou

Os 13 estão em “ativo” na Carteira, e a nº 75 só autorizou esse status na Gestão de Performance. A conferência soma o fee pela Carteira, então mostra a receita inteira como ativa sem nenhuma assinatura. Mensalidade, Dia de vencimento e Contrato assinado em estão em 0 de 7. Nenhum campo registra pagamento, e a FunnelScore ainda não tem Conta Azul.

Recomendação:

“ativo” significa operando. Contratos passa a ser a única fonte sobre assinatura, e a regra de “aguardando” vale só para cliente novo. Abrir as 6 tarefas de contrato que faltam. Medir duas receitas: combinada (soma do Fee mensal) e assinada (soma da Mensalidade dos contratos assinados). Criar em Contratos o campo “Cobrança” (Não iniciada, Em dia, Atrasada) até o Conta Azul existir.

3. A esteira trata cliente antigo como cliente novo

São 19 marcos para cada um dos 13, em esteira desenhada para um time, com uma pessoa operando. Sem D0 e A0, nenhum prazo roda, e “Atrasado” depende de marcação à mão. O áudio de boas-vindas do D0 não faz sentido para quem já é cliente.

Recomendação:

criar o trilho “Migração”, só com o que a troca de empresa exige: áudio, contrato, cobrança, grupo, acessos e primeiro relatório. Os demais marcos vão para “Não se aplica”. Luan Gomes roda a esteira inteira. Usar o D0 para formar ondas de entrada; 3 ou 4 clientes por semana é um ponto de partida sem medição de horas.

4. O quadro de tarefas está vazio e nada o alimenta

“Minhas tarefas” junta 3 listas com 0 tarefas, e nenhuma das 3 skills FNS grava nelas. As 9 pendências do último handoff estão fora do ClickUp. Marco da esteira é campo, então não aparece no quadro.

Recomendação:

passar as pendências para o quadro, cada uma com prazo. Criar a Conferência de segunda em Rotinas: ela lê a esteira e os sinais de risco e cria só o que vence na semana. Não criar 247 tarefas nem uma automação por marco. Escrever um doc de uma página, “Como operar”, com a tabela de onde cada tipo de trabalho mora.

5. Os dados pedem muito à mão e respondem pouco

ROAS Atual está em 0 de 13, mas % Meta aparece em 7 de 13 e Fat. Previsto em 10 de 13: pelo menos 24 células de fórmula não têm base. Risco aparece em três vocabulários, sem motivo. Manter tudo pede de 71 a 188 campos por semana (estimativa). Das 13 tarefas, 12 não mudaram depois do primeiro dia, numa janela de só 6 dias.

Recomendação:

à mão, só o que nenhum sistema sabe, que é a leitura do Israel sobre o cliente e o último contato. Mídia sai das plataformas, puxada pelo Claude, depois de validar a coleta nas contas da FunnelScore. A carga cai para 26 a 40 campos por semana (estimativa). Risco vira um semáforo só, com motivo.

Decisões do Israel

Primeiro bloco, que destrava o resto:

#	Decisão	Recomendação
1	Qual regra vale para dado da Scale X	Nada novo é copiado; o que veio fica até a assinatura
2	O que “ativo” significa	Operando; assinatura medida em Contratos
3	Quais marcos ficam no trilho “Migração”, com datas e ondas de entrada	Só o que a troca exige
4	Como cobrar até o CNPJ e o Conta Azul ficarem prontos	Só o Israel sabe
5	Machado e Advogados entrou na Carteira em 30/10 e Alexandra Gouvea, da nº 67, não está lá; o fee da Preis diverge entre a nº 68 e a nº 75	Registrar a troca e recalcular os R$ 17.700
6	Semáforo único de risco	Risco de saída com Motivo

Segundo bloco, depois: condição contratual de quem já é cliente e dos 4 próprios; meta de cada cliente; Otimizações como fila; arquivar Onboarding; destino dos 2 templates; stand-by do Briefing do Dono; cadência de NPS e aviso prévio de saída.

Ordem de execução

O Israel responde ao primeiro bloco, em cerca de 40 minutos.
O Claude grava pelo conector: tarefas de contrato, campos, trilho, pendências no quadro, doc “Como operar”. Cerca de 2 horas, com prévia e “sim”.
O Israel faz na tela o que a API não faz: tirar campos do local e ajustar opções. Cerca de 1 hora.
O Claude ajusta a conferência e valida a coleta de mídia, em uma sessão.

Todos os tempos são estimativas.

Depois das cinco travas

Item	Evidência	Recomendação	Severidade
Otimizações é fila ou registro	A descrição diz “feita”, a nº 80 usa como trabalho, e o Fechamento Mensal lê uma lista que a Mensuração não grava	Fila; a Mensuração em comentário é o registro; ajustar o doc	Média
Onboarding sem função	0 tarefas e 0 campos; Entregáveis cobre o mesmo processo	Arquivar	Média
Offboarding sem estrutura	0 campos, 0 gatilho; Carteira sem data de saída	Campo Cliente e modelo de 5 itens; usar Encerramento como data de saída	Média
NPS sem entrada	0 tarefas, sem formulário	Formulário e pulso 14 dias depois da data de corte; nota de 0 a 6 pede ligação no mesmo dia	Média
Briefing do Dono sem lugar	A promessa semanal (nº 21) não tem campo, e a nº 53 a deixa em stand-by	Decidir o stand-by; depois, campo de data	Média
Ciclo do cliente não medido	Pipeline sem vínculo com a Carteira; 4 campos de data de início; Retenção conta da relação antiga	Ligar as listas e contar a Retenção desde Início na FunnelScore	Média
Campos mortos na Carteira	32 campos repetem a Gestão de Performance	Tirar do local, nunca excluir: 31 usam o mesmo id. Testar em 1 campo	Baixa
7 docs herdados	Templates de lançamento de curso, sem menção à FunnelScore, um com telefone que parece de terceiro	Apagar os 4 vazios e Reuniões; decidir os 2 templates	Baixa

Onde os especialistas discordaram e o que o orchestrator decidiu

Tema	Posições	Recomendação final	Por quê
Status da Carteira	Customer success: “aguardando” até assinar. Projetos e dados: manter “ativo”	Manter “ativo” = operando	O cliente já opera, e voltar geraria 13 divergências na conferência. A assinatura é medida em Contratos
Esteira dos 13	Dados: só cliente novo. Projetos e customer success: fluxo reduzido	Trilho “Migração”	A troca de empresa também tem entregas e precisa de registro
Semáforo de risco	Customer success: Temperatura. Dados: Risco de saída	Risco de saída (verde, amarelo, vermelho) com Motivo, na Gestão de Performance	Temperatura mistura estado com ação, e Entregáveis acaba no D90
Cobrança	Customer success: Contratos. Dados: Carteira	Campo em Contratos	Valor e vencimento já moram lá

O que está bom e fica como está

Cinco pastas por domínio, sem lista solta: Processos e Padrões, Comercial, Clientes, Operação e Empresa.
Cadastro separado de operação (nº 73) e de tarefa (nº 80).
Vínculo com a Carteira preenchido: 13 de 13 em Gestão de Performance, 13 de 13 em Entregáveis, 7 de 7 em Contratos.
Status próprios em cada lista.
Tarefa de cadastro sem responsável e sem prazo: não é defeito, porque a empresa tem 1 licença.
Painéis fora do ClickUp (nº 64).

O que não foi verificado

Automações, filtros de visão e limites do plano Core: a API não mostra, e nada foi conferido na tela.
Assinatura e cobrança reais: Autentique, banco e WhatsApp não foram consultados, então pode haver cliente assinado ou pago fora do ClickUp.
Valores de campo ficaram fora da leitura de propósito. Por isso a soma do fee e o destino dos links não foram confirmados.
As 24 células de fórmula sem base são inferência, a partir do texto das fórmulas lido em 28/10.
O executar da skill fns-cliente-novo e a coleta de mídia nas contas da FunnelScore nunca rodaram.